第一折
（沖末魯肅上，云）三尺龍泉萬卷書，皇天生我意何如？山東宰相山西將，彼丈夫兮我丈夫。小官姓魯，名肅，字子敬。見在吳王麾下為中大夫之職。想當日俺主公孫仲謀占了江東，魏王曹操占了中原，蜀王劉備占了西川。有我荊州，乃四沖用武之地，保守無虞，分天下為鼎足之形。想當日周瑜死于江陵，小官為保，勸主公以荊州借與劉備，共拒曹操。主公又以妹妻劉備。不料此人外親內疏，挾詐而取益州，遂并漢中，有霸業興隆之志。我今欲索取荊州，料關公在那里鎮守，必不肯還我。今差守將黃文，先設下三計，啟過主公，說：關公韜略過人，有兼并之心，且居國之上游，不如索取荊州。今據長江形勢，第一計：趁今日孫、劉結親，已為唇齒，就江下排宴設樂，修一書以賀近退曹兵，玄德稱主于漢中，贊其功美，邀請關公江下赴會為慶，此人必無所疑；若渡江赴宴，就于飲酒席中間，以禮索取荊州。如還，此為萬全之計；倘若不還，第二計：將江上應有戰船，盡行拘收，不放關公渡江回去。淹留日久。自知中計，默然有悔，誠心獻還；更不與呵，第三計：壁衣內暗藏甲士！酒酣之際，擊金鐘為號，伏兵盡舉，擒住關公，囚于江下。此人是劉備股肱之臣，若將荊州復還江東，則放關公還益州；如其不然，主將既失，孤兵必亂，乘勢大舉，覷荊州一鼓而下，有何難哉！雖則三計已定，先交黃文請的喬公來商議則個。（正未喬公上，云）老夫喬公是也。想三分鼎足已定：曹操占了中原；孫仲謀占了江東；劉玄德占了西蜀。想玄德未濟時，曾問俺東吳家借荊州為本，至今未還。魯子敬常有索取之心，沉疑未發；今日令人來請老夫，不知有甚事，須索走一遭去。我想漢家天下，誰想變亂到此也呵！（唱）
【仙呂】【點絳唇】俺本是漢國臣僚。漢皇軟弱；興心鬧，惹起那五處兵刀，并董卓，誅袁紹。
【混江龍】止留下孫、劉、曹操，平分一國作三朝。不付能河清海晏，雨順風調；兵器改為農器用，征旗不動酒旗搖；軍罷戰，馬添膘；殺氣散，陣云消；為將帥，作臣僚；脫金甲，著羅袍；則他這帳前旗卷虎潛竿，腰間劍插龍歸鞘。人強馬壯，將老兵驕。（云）可早來到也。左右報復去，道喬公來了也。（卒子報云）報的大夫得知：有喬公來到了也。（魯云）道有請。（卒云）老相公，有請！（末見魯，云）大夫，今日請老夫來，有何事干？（魯云）今日請老相公，別無甚事，商量索取荊州之事。（末云）這荊州斷然不可取！想關云長好生勇猛，你索荊州呵，他弟兄怎肯和你甘罷？（魯云）他弟兄雖多，兵微將寡。（末唱）
【油葫蘆】你道"他弟兄雖多兵將少"，（云）大夫、你知博望燒屯那一事么？（魯云）小官不知，老相公試說則。(末唱)赤緊的將夏侯惇先困了。（云）這隔江斗智你知么？（魯云）隔江斗智，小官知便知道，不得詳細，老相公試說則。（末唱）則他那周瑜、蔣干是布衣交，那一個股肱臣諸葛施韜略，虧殺那苦肉計黃蓋添糧草。(云)赤壁鏖兵，那場好廝殺也！（魯云）小官知道。老相公再說一遍者。（末云）燒折弓駑如殘葦，燎盡旗幡似亂柴。半明半暗花腔鼓，橫著撲著伏獸牌。帶鞍帶轡燒死馬，有袍有鎧死尸骸。哀哉百萬曹軍敗，個個難逃水火災！（唱）那軍多半向火內燒，三停在水上漂。若不是天交有道伐無道，這其間吳國盡屬曹。
（魯云）曹操英雄智略高，削平僭竊篡劉朝。永安宮里擒劉備，銅雀春深鎖二喬。（唱）
【天下樂】你道是"銅雀春深鎖二喬"，這三朝、恰定交，不爭咱一日錯便是一世錯……（魯云）俺這里有雄兵百萬，戰將千員，量他到的那里！（末唱）你則待要行霸道，你待要起戰討。（魯云）我料關云長年邁，雖勇無能。（末唱）你休欺負關云長年紀老。
（云）收西川一事，我說與你聽。（魯云）收西川一事，我不得知。你試說一遍。（末唱）
【那吒令】收西川白帝城，將周瑜來送了。漢江邊張翼德，將尸骸來當著。船頭上魯大夫，幾乎間唬倒。你待將荊州地面來爭，關云長聽的鬧，他可便亂下風雹。
（魯云）他便有甚本事？（末唱）
【鵲踏枝】他誅文丑逞粗躁，刺顏良顯英豪。他去那百萬軍中，他將那首級輕梟。（魯云）想赤壁之戰，我與劉備有恩來。（末唱）那時間相看的是好，他可便喜孜孜笑里藏刀。
（魯云）他若與我荊州，萬事罷論；若不與荊州呵，我將他一鼓而下。（末云）不爭你舉兵呵，（唱）
【寄生草】幸然是天無禍，是咱這人自招。全不肯施恩布德行王道，怎比那多謀足智雄曹操？你須知南陽諸葛應難料！（魯云）他若不與呵，我大勢軍馬，好歹奪了荊州。（末唱）你則待千軍萬馬惡相持，全不想生靈百萬遭殘暴！
（魯云）小官不曾與此人相會；老相公，你細說關公威猛如何？（末云）想關云長但上陣處，憑著他坐下馬、手中刀、鞍上將，有萬夫不當之勇。（唱）
【金盞兒】他上陣處赤力力三綹美髯飄，雄赳赳一丈虎軀搖，恰便似六了神簇捧定一個活神道。那敵軍若是見了，唬的他七魄散、五魂消。（云）你若和他廝殺呵。（唱）你則索多披上幾副甲，剩穿上幾層袍。便有百萬軍，擋不住他不刺刺千里追風騎；你便有千員將，閃不過明明偃月三停刀。
（魯云）老相公不知，我有三條妙計索取荊州。（末云）是那三條妙計？（魯云）第一計：趁今日孫、劉結親，以為唇齒，就于江下排宴設樂，作書一封，以賀近退曹兵，玄德稱主于漢中，贊其功美，邀請關公江下赴會為慶，此人必無所疑；若渡江赴宴，就于飲酒中間，以禮索取荊州。如還，此為萬全之計；如不還，第二計：將江上應有戰船，盡行拘收，不放關公回還。淹留日久，自知中計，默然有悔，誠心獻還；更不與呵，第三條計：壁衣內暗藏甲士，酒酣之際，擊金鐘為號，伏兵盡舉，擒住關公，囚于江下。此人乃是劉備股肱之臣，若將荊州復還江東，則放關公歸益州；如其不然，主將既失，孤兵必亂，領兵大舉，乘機而行，覷荊州一鼓而下，有何難哉！這三條計決難逃。（末云）休道是三條計，就是千條計，亦近不的他。（唱）
【金盞兒】你道是"三條計決難逃"；一句話不相饒，使不的武官粗懆文官狡。（魯云）關公酒性如何？（末唱）那漢酒中劣性顯英豪，圪塔的揪住寶帶，沒揣的舉起鋼刀。(魯云）我把岸邊戰船拘了。（末唱）你道是岸邊廂拘了戰船，（云）他若要回去呵，（唱）你則索水面上搭座浮橋！
（魯云）老相公不必轉轉議論，小官自有妙策神機。乘此機會，荊州不可不取也。（末云）大夫，你這三條計，比當日曹公在灞陵橋上三條計如何？到了出不的關云長之手。（魯云）小官不知。老相公試說一遍我聽咱。（末唱）
【尾聲】曹丞相將送路酒手中擎，餞行禮盤中托，沒亂煞侄兒和嫂嫂。曹孟德心多能做小，關云長善與人交。早來到灞陵橋，險唬殺許褚、張遼；他勒著追風騎，輕輪動偃月刀。曹操有千般計較，則落的一場談笑。（云）關云長道："丞相勿罪！某不下馬了也。"（唱）他把那刀尖兒斜挑錦征袍。（下）（魯云）黃文，你見喬公說關公如此威風，未可深信。俺這江下，有一賢士，復姓司馬，名徽，字德操。此人與關公有一面之交，就請司馬先生為伴客，就問關公平昔智勇謀略，酒中德性如何。黃文，就跟著我去司馬庵中相訪一遭去。（下）
第二折
（正末扮司馬徽領道童上，未云）貧道復姓司馬，名徽，字德操，道號水鑒先生。想漢家天下，鼎足三分。貧道自劉皇叔相別之后，又是數載。貧道在此江下結一草庵，修行辦道，是好悠哉也呵！（唱）
【正宮】【端正好】本是個釣鰲人，到做了扶犁叟；笑英布、彭越、韓侯。我如今緊抄定兩只拿云手，再不出麻袍袖。
【滾繡球】我則待要聚村叟，會詩友，受用的活魚新酒，問甚么瓦缽瓷甌。推臺不換盞，高歌自摑手；任從他陰晴昏晝，醉時節衲被蒙頭。我向這矮窗睡徹三竿日，端的是傲煞人間萬戶侯，自在優游。（云）道童，門首覷者，看有甚么人來。（道童云）理會的。（魯肅上，云）可早來到也，接了馬者。（見道童科，魯云）道童，先生有么？（童云）俺師父有。（魯云）你去說：魯子敬特來相訪。（童云）你是紫荊？你和那松木在一搭里。我報師父去。（見末，云）師父弟子孩兒……（末云）這廝怎么罵我！（童云）不是罵；師父是師父，弟子是徒弟，就是孩兒一般。師父弟子孩兒……（末云）這廝潑說？有誰在門首？（童云）有魯子敬特來相訪。(末云）道有請。（童云）理會的。（童出見魯，云）有請！（魯見末科）（末云）稽首。（魯云）區區俗冗，久不聽教。（末云）數年不見，今日何往？（魯云）小官無事不來，特請先生江下一會。（末云）貧道在此江下修行，方外之士，有何德能，敢勞大夫置酒張筵？（唱）
【倘秀才】我又不曾垂釣在磻溪岸口，大夫也，我可也無福吃你那堂食玉酒；我則待溪山學許由。（云）大人請我呵，再有何人？（魯云）別無他客，止有先生故友壽亭侯關云長一人。（末唱）你道是舊相識壽亭侯，和咱是故友。
（云）若有關公，貧道風疾舉發，去不的！去不的！（魯云）先生初聞魯肅相邀，慨然許諾；今知有關公，力辭不往，是何故也？想先生與關公有一面之交，則是筵間勸幾杯酒。（末唱）
【滾繡球】大夫，你著我筵前勸幾甌，那漢劣性怎肯道折了半籌？（魯云）將酒央人，終無惡意。（末唱）你便休題安排著酒肉，他怒時節目前見鮮血交流。你為漢上九座州，我為筵前一醉酒，（云）大夫，你和貧道，（唱）咱兩個都落不的完全尸首。（魯云）先生是客，怕做甚么？（末唱）我做伴客的少不的和你同病同憂。（魯云）我有三條計索取荊州。（末唱）只為你千年勛業三條計，我可甚"一醉能消萬古愁"，提起來魂魄悠悠。
（魯云）既是先生故友，同席飲酒何妨？（末云）大夫既堅意要請云長，若依的貧道兩三樁兒，你便請他；若依不得，便休請他。（魯云）你說來，小官聽者。（末云）依著貧道說，云長下的馬時節，（唱）
【倘秀才】你與我躬著身將他來問候。（云）你依的么？（魯云）關云長下的馬來，我躬著身問候。不打緊，也依的。（未唱）大夫，你與我跪著膝連忙的勸酒；飲則飲、吃則吃、受則受。道東呵隨著東去，說西呵隨著西流。（云）這一樁兒最要緊也！（唱）他醉了呵你索與我便走。
（魯云）先生，關公酒后德性如何？（末唱）
【滾繡球】他尊前有一句言，筵前帶二分酒，他酒性躁不中撩斗，你則綻口兒休提著索取荊州。（魯云）我便索荊州有何妨？（末云）他聽的你索取荊州，（唱）他圓睜開丹鳳眸，輕舒出捉將手；他將那臥蠶眉緊皺，五蘊山烈火難收。他若是玉山低趄，你安排著走；他若是寶劍離匣，你則準備著頭。枉送了你那八十一座軍州！
（魯云）先生不須多慮，魯肅料關公勇有余而智不足。到來日我壁間暗藏甲士，擒住關公，便插翅也飛不過大江去。我待要先下手為強。（末云）大夫，量你怎生近的那關云長？（唱）
【倘秀才】比及你東吳國魯大夫仁兄下手，則消得西蜀國諸葛亮先生舉口，奏與那有德行仁慈漢皇叔。那先生撫琴霜雪降，彈劍鬼神愁，則怕你急難措手。
（魯云）我觀諸葛亮也小可。除他一人，也再無用武之人。
（末云）關云長他弟兄五個，他若是知道呵，怎肯和你甘罷！
（魯云）可是那五個？（末唱）
【滾繡球】有一個黃漢升猛似彪；有一個趙子龍膽大如斗；有一個馬孟起，他是個殺人的領袖；有一個莽張飛，虎牢關力戰了十八路諸侯，騎一匹畢月烏，使一條丈八矛，他在那當陽坂有如雷吼，喝退了曹丞相一百萬鐵甲貔貅，他瞅一瞅漫天塵土橋先斷，喝一聲拍岸驚濤水逆流。那一伙怎肯干休！（魯云）先生若肯赴席呵，就與關公一會何妨？（末云）大夫，不中，不中！休說貧道不曾勸你。（唱）
【尾聲】我則怕刀尖兒觸抹著輕犛了你手，樹葉兒提防打破我頭。關云長千里獨行覓二友，匹馬單刀鎮九州；人似巴山越嶺彪。馬跨翻江混海獸。輕舉龍泉殺車胄，怒扯昆吾壞文丑；麾蓋下顏良劍標了首，蔡陽英雄立取頭。這一個躲是非的先生決應了口，那一個殺人的云長，（云）稽首。（唱）我更怕他下不的手！（末下）
（道童云）魯子敬，你愚眉肉眼，不識貧道。你要索取荊州，不來問我？關云長是我酒肉朋友，我交他兩只手送與你那荊州來。（魯云）道童，你師父不去，你去走一遭去罷。（童云）我下山赴會走一遭去，我著老關兩手送你那荊州、（唱）
【隔尾】我則待拖條藜杖家家走，著對麻鞋處處游。（云）我這一去，（唱）惱犯云長歹事頭，周倉哥哥快爭斗，輪起刀來劈破了頭，唬的我恰便似縮了頭的烏龜則向那汴河里走。（下）
（魯云）我聽那先生說了這一會，交我也怕上來了。我想三條計已定了，怕他怎的？黃文，你與我持這一封請書，直至荊州，請關公去來。著我知道，疾去早來者。（下）
第三折
（正末扮關公領關平、關興、周倉上，云）某姓關，名羽，字云長。蒲州解良人也。見隨劉玄德，為其上將。自天下三分，形如鼎足：曹操占了中原；孫策占了江東；我哥哥玄德公占了西蜀。著某鎮守荊州，久鎮無虞。我想當初楚漢爭鋒，我漢皇仁義用三杰，霸主英雄憑一勇。三杰者，乃蕭何、韓信、張良；一勇者，暗嗚叱咤，舉鼎拔山、大小七十余戰，逼霸主自刎烏江。后來高祖登基，傳到如今，國步艱難，一至于此！（唱）
【中呂】【粉蝶兒】那時節天下荒荒，恰周、秦早屬了劉、項，分君臣先到咸陽。一個力拔山，一個量容海，他兩個一時開創。想當日黃閣烏江，一個用了三杰，一個誅了八將。
【醉春風】一個短劍下一身亡，一個靜鞭三下響。祖宗傳授與兒孫，到今日享、享。獻帝又無靠無依，董卓又不仁不義，呂布又一沖一撞。
（云）某想當日，掩弟兄三人，在桃園中結義，宰白馬祭天，宰烏牛祭地，不求同日生，只愿同日死。（唱）
【十二月】那時節兄弟在范陽，兄長在樓桑，關某在蒲州解良，更有諸葛在南陽；一時出英雄四方，結義了皇叔、關、張。
【堯民歌】一年三謁臥龍網，卻又早鼎分三足漢家邦。俺哥哥稱孤道寡世無雙，我關某匹馬單刀鎮荊襄。長江，今經幾戰場，卻正是后浪催前浪。（云）孩兒，門首覷者，看甚么人來。（關平云）理會的。（黃文上，云）某乃黃文是也。將著這一封請書，來到荊州，請關公赴會。早來到也。左右，報復去：有江下魯子敬，差上將拖地膽黃文，持請書在此。（平云）你則在這里者，等我報復去。（平見正末，云）報的父親得知：今有江東魯子敬，差一員首將，持請書來見。（正末云）著他過來。（平云）著你過去哩。（黃文見科）（正末云）兀那廝甚么人？（黃慌云）小將黃文。江東魯子敬，差我下請書在此。（正末云）你先回去，我隨后便來也。（黃文云）我出的這門來。看了關公英雄一個神道相。魯子敬，我替你愁哩！小將是黃文，特來請關公。髯長一尺八，面如掙棗紅。青龍偃月刀，九九八十斤。脖子里著一下，那里尋黃文？來便吃筵席，不來豆腐酒吃三鐘。（下）（正末云）孩兒，魯子敬請我赴單刀會，走一遭去。（平云）父親，他那里筵無好會，則怕不中么？（正末云）不妨事。（唱）
【石榴花】兩朝相隔漢陽江，上寫著道"魯肅請云長"。安排筵宴不尋常，休想道"畫堂別是風光"。那里有鳳凰杯滿捧瓊花釀，他安排著巴豆、砒霜！玳筵前擺列著英雄將，休想肯"開宴出紅妝"。
【斗鵪鶉】安排下打鳳牢龍，準備著天羅地網；也不是待客筵席，則是個殺人、殺人的戰場。若說那重意誠心更休想，全不怕后人講。既然謹謹相邀，我則索親身便往。
（平云）那魯子敬是個足智多謀的人；他又兵多將廣，人強馬壯。則怕父親去呵，落在他彀中。（正末唱）
【上小樓】你道他"兵多將廣，人強馬壯"；大丈夫敢勇當先，一人拚命，萬夫難當。（平云）許來大江面，俺接應的人，可怎生接應？（正末唱）你道是隔著江，起戰場，急難親傍；我著那廝鞠躬、鞠躬送我到船上。
（平云）你孩兒到那江東，旱路里擺著馬軍，水路里擺著戰船，直殺一個血胡同。我想來，先下手的為強。（正末唱）
【幺篇】你道是先下手強，后下手殃。我一只手揪住寶帶，臂展猿揉，劍掣秋霜。（平云）父親，則怕他那里有埋伏。（正末唱）他那里暗暗的藏，我須索緊緊的防。都是些狐朋狗黨！（云）單刀會不去呵，（唱）小可如千里獨行，五關斬將。
（云）孩兒，量他到的那里？（平云）想父親私出許昌一事，您孩兒不知，父親慢慢說一遍。（正末唱）
【快活三】小可如我攜親侄訪冀王，引阿嫂覓劉皇，灞陵橋上氣昂昂，側坐在雕鞍上。
【鮑老兒】俺也曾撾鼓三冬斬蔡陽，血濺在沙場上。刀挑征袍出許昌，險唬殺曹丞相。向單刀會上，對兩班文武，小可如三月襄陽。
（平云）父親，他那里雄赳赳排著戰場。（正末唱）
【剔銀燈】遮莫他雄赳赳排著戰場，威凜凜兵屯虎帳，大將軍智在孫、吳上。馬如龍，人似金剛；不是我十分強，硬主張，但提起廝殺呵磨拳擦掌。
【蔓菁菜】他便有快對付能征將，排戈戟，列旗槍，對仗，我是三國英雄漢云長，端的是豪氣有三千丈。
（云）孩兒，與我準備下船只，領周倉赴單刀會走一遭去。（平云）父親去呵，小心在意者！（正末唱）
【尾聲】須無那臨潼會秦穆公，又無那鴻門會楚霸王，遮莫他滿筵人列著先鋒將，小可如百萬軍刺顏良時那一場嚷。（下）
（周倉云）關公赴單刀會，我也走一遭去。志氣凌云貫九霄，周倉今日逞英豪。個個開弓并蹬駑，人人貫甲與披袍。旌旗閃閃龍蛇動，惡戰英雄膽氣高。假饒魯肅千條計，怎勝關公這口刀！赴單刀會走一遭去也。（下）（關興云）哥哥，父親赴單刀會去了，我和你接應一遭去。大小三軍，跟著我接應父親去。到那里古剌剌彩磨征旗，撲冬冬畫鼓凱征鼙，齊臻臻槍刀如流水，密匝匝人似朔風疾。直殺的苦淹淹尸骸遍郊野，哭啼啼父子兩分離。恁時節喜孜孜鞭敲金鐙響，笑吟吟齊和凱歌回。（下）（關平云）父親兄弟都去也，我隨后接應走一遭去。大小三軍，聽吾將令；甲馬不許馳驟，金鼓不許亂鳴，不許交頭接耳，不許語笑喧嘩；弓駑上弦，刀劍出鞘，人人敢勇，個個威風。我到那里：一刃刀，兩刃劍，齊排雁翅；三股叉，四楞锏，耀日爭光；五方旗，六沉槍，遮天映日；七稍弓，八楞棒，打碎天靈；九股索，紅綿套，漫頭便起；十分戰，十分殺，顯耀高強。俺這里雄兵浩浩渡長江，漢陽兩岸列刀槍。水軍不怕江心浪，旱軍豈懼鐵衣郎！關公殺入單刀會，顯耀英雄戰一場。匹馬橫槍誅魯肅，勝如親父刺顏良。大小三軍，跟著我接應父親走一遭去。（下）
第四折
（魯肅上，云）歡來不似今朝，喜來那逢今日？小官魯子敬是也。我使黃文持書去請關公，欣喜許今日赴會，荊襄地合歸還俺江東。英雄甲士已暗藏壁衣之后，令人江上相候，見船到便來報我知道。（正末關公引周倉上，云）周倉，將到那里也？（周云）來到大江中流也。（正末云）看了這大江，是一派好水呵！（唱）
【雙調】【新水令】大江東去浪千疊，引著這數十人駕著這小舟一葉。又不比九重龍鳳闕，可正是千丈虎狼穴。大丈夫心別，我覷這單刀會似賽村社。（云）好一派江景也呵！（唱）
【駐馬聽】水涌山疊，年少周郎何處也？不覺的灰飛煙滅，可憐黃蓋轉傷嗟。破曹的檣櫓一時絕，鏖兵的江水猶然熱，好教我情慘切！（帶云）這也不是江水，（唱）二十年流不盡的英雄血！
（云）卻早來到也，報復去。（年報科）（做相見科）（魯云）江下小會，酒非洞里之長春，樂乃塵中之菲藝，猥勞君侯屈高就下，降尊臨卑，實乃魯肅之萬幸也！（正末云）量某有何德能，著大夫置酒張筵？既請必至。（魯云）黃文，將酒來。二公子滿飲一杯。（正末云）大夫飲此杯。（把盞科）（正末云）想古今咱這人過日月好疾也呵！（魯云）過日月是好疾也。光陰似駿馬加鞭，浮世似落花流水。（正末唱）
【胡十八】想古今立勛業，那里也舜五人、漢三杰？兩朝相隔數年別，不付能見者，卻又早老也。開懷的飲數杯，（云）將酒來。（唱）盡心兒待醉一夜。（把盞科）（正末云）你知"以德報德，以直報怨"么？（魯云）既然將軍言"以德報德，以直報怨"，借物不還者謂之怨。想君侯文武全材，通練兵書，習《春秋》、《左傳》，濟拔顛危，匡扶社稷，可不謂之仁乎？待玄德如骨肉，覷曹操若仇雦，可不謂之義乎？辭曹歸漢，棄印封金，可不謂之禮乎？坐服于禁，水淹七軍，可不謂之智乎？且將軍仁義禮智俱足，惜乎止少個"信"字，欠缺未完。再若得全個"信"字，無出君侯之右也。（正末云）我怎生失信？（魯云）非將軍失信，皆因令兄玄德公失信。（正末云）我哥哥怎生失信來？（魯云）想昔日玄德公敗于當陽之上，身無所歸，因魯肅之故，屯軍三江夏口。魯肅又與孔明同見我主公，即日興師拜將，破曹兵于赤壁之間。江東所費巨萬，又折了首將黃蓋。因將軍賢昆玉無尺寸地，暫借荊州以為養軍之資；數年不還。今日魯肅低情曲意，暫取荊州，以為救民之急；待倉廩豐盈，然后再獻與將軍掌領。魯肅不敢自專、君侯臺鑒不錯。（正末云）你請我吃筵席來那，是索荊州來？（魯云）沒、沒、沒，我則這般道。孫、劉結親，以為唇齒，兩國正好和諧。（正末唱）
【慶東原】你把我真心兒待，將筵宴設，你這般攀今覽古，分甚枝葉？我根前使不著你"之乎者也"、"詩云子曰"，早該豁口截舌！有意說孫、劉，你休目下番成吳、越！
（魯云）將軍原來傲物輕信！（正末云）我怎傲物輕信？（魯云）當日孔明親言：破曹之后，荊州即還江東。魯肅親為代保。不思舊日之恩，今日恩變為仇，猶自說"以德報德，以直報怨"！圣人道："信近于義，言可復也"。"去食去兵，不可去信"。"大車無輗，小車無軏，其何以行之哉"？今將軍全無仁義之心，枉作英雄之輩。荊州久借不還，卻不道"人無信不立"！（正末云）魯子敬，你聽的這劍戒么？（魯云）劍戒怎么？（正末云）我這劍戒，頭一遭誅了文丑，第二遭斬了蔡陽，魯肅呵，莫不第三遭到你也？（魯云）沒、沒，我則這般道來。（正末云）這荊州是誰的？（魯云）這荊州是俺的。（正末云）你不知，聽我說。（唱）
【沉醉東風】想著俺漢高皇圖王霸業，漢光武秉正除邪，漢王允將董卓誅，漢皇叔把溫侯滅，俺哥哥合情受漢家基業。則你這東吳國的孫權，和俺劉家卻是甚枝葉？請你個不克己先生自說！
（魯云）那里甚么響？（正末云）這劍戒二次也。（魯云）卻怎么說？（正末云）這劍按天地之靈，金火之精，陰陽之氣，日月之形；藏之則鬼神遁跡，出之則魑魅潛蹤；喜則戀鞘沉沉而不動，怒則躍匣錚錚而有聲。今朝席上，倘有爭鋒，恐君不信，拔劍施呈。吾當攝到，魯肅休驚。這劍果有神威不可當，廟堂之器豈尋常。今朝索取荊州事，一劍先交魯肅亡。（唱）
【雁兒落】則為你三寸不爛舌，惱犯我三尺無情鐵。這劍饑餐上將頭，渴飲仇人血。
【得勝令】則是條龍向鞘中蟄，唬得人向座間躲。今日故友每才相見，休著俺弟兄每相間別。魯子敬聽者，你內心休喬怯，暢好是隨邪，休怪我十分酒醉也。
（魯云）臧宮動樂。（臧宮上，云）天有五星，地攢五岳。人有五德，樂按五音。五星者：金、木、水、火、土。五岳者；常、恒、泰、華、嵩。五德者：溫、良、恭、儉、讓。五音者：宮、商、角、徵、羽。（甲士擁上科）（魯云）埋伏了者。（正未擊案，怒云）有埋伏也無埋伏？（魯云）并無埋伏。（正末云）若有埋伏，一劍揮之兩段！（做擊案科）（魯云）你擊碎菱花。（正末云）我特來破鏡！（唱）
【攪箏琶】卻怎生鬧炒炒軍兵列，上來的休遮當，莫攔截。（云）當著我的，呵呵！（唱）我著他劍下身亡，目前流血！便有那張儀口，蒯通舌，休那里躲閃藏遮。好生的送我到船上者，我和你慢慢的相別。（魯云）你去了倒是一場伶俐。（黃文云）將軍，有埋伏哩。（魯云）遲了我的也。（關平領眾將上，云）請父親上船，孩兒每來迎接哩。（正末云）魯肅，休惜殿后。（唱）
【離亭宴帶歇指煞】我則見紫袍銀帶公人列，晚天涼風冷蘆花謝，我心中喜悅。昏慘慘晚霞收，冷颼颼江風起，急飐飐云帆扯。承管待、承管待，多承謝、多承謝。喚梢公慢者，纜解開岸邊龍，船分開波中浪，棹攪碎江心月。正歡娛有甚進退，且談笑不分明夜。說與你兩件事先生記者：百忙里稱不了老兄心，急切里倒不了俺漢家節。（下）
題目孫仲謀獨占江東地
請喬公言定三條計
正名魯子敬設宴索荊州
關大王獨赴單刀會
