1.為了在不袒露真實身份的情況下查詢拜訪黑衣人的下落，在朋友阿笠博士的幫助下，工藤新一寄住在毛利潤蘭家中，想借助以偵探為生業的毛利潤蘭的父親毛利潤小五郎來找尋黑衣組織。

2.不料小五郎不但對其沒有幫助，還是個冒失的迷糊偵探。

3.話還沒說完,一記熱辣辣的耳光,響在源五郎的臉頰上,突然的一巴掌,讓所有男人為之震驚,感同身受,剛剛發出豪語的蘭斯,甚至不自覺的捂著臉頰。

4.第一幕：海軍上尉平克頓來到他的新房子，為自己的婚禮作最后的安排。房子居高臨下地俯覽長崎港，媒人五郎帶他各處看一遍。三個傭人拜見了新主人，其中有個使女名叫鈴木。

5.陳恪和六郎都已經穿上了夾衣,只有黑五郎火力壯,仍然光著膀子,在院子里揮汗如雨,‘呼哧呼哧’舉一對二十斤的石鎖。